بنك البلاد يطلق إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بالدولار بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

أعلن بنك البلاد عن بدء إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بموجب برنامجه المعتمد لإصدار صكوك من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.

وأوضح البنك، في بيان نشر اليوم الخميس على موقع “تداول السعودية”، أن الطرح المتوقع سيبدأ في 16 مايو الجاري، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي.

وأشار البنك إلى أنه قام بتعيين كل من: شركة “إتش إس بي سي بانك بي إل سي”، وشركة البلاد للاستثمار، و”غولدمان ساكس إنترناشيونال”، و”بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي”، كمديرين للإصدار.

وسيجري تحديد القيمة النهائية للصكوك والعائد وشروط الطرح في وقت لاحق، بناءً على ظروف السوق السائدة آنذاك.

وأكد بنك البلاد أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة الأميركية، فقط من خلال معاملات مخصصة لأشخاص غير أميركيين، وذلك استنادًا إلى اللائحة “S” (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.