«البنك الأهلي» السعودي يبدأ إصدار سندات دين بالدولار الأمريكي

أعلن «البنك الأهلي» السعودي بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، بالتزامن مع تسارع وتيرة إصدار أدوات الدين للبنوك السعودية، حسب إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم الثلاثاء.

أوضح البنك أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار على أن يحدد السعر حسب أوضاع السوق، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

من جهة أخرى ذكر البنك أن مدة استحقاق أدوات الدين 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

««البنك الأهلي السعودي» عيّن كلاً من بنك «أبوظبي التجاري»، بنك «دي بي إس إل تي دي»، بنك «الإمارات دبي الوطني»، «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، «بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، «جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، «بنك المشرق»، و«ميزوهو الدولية بي إل سي»، «شركة الأهلي المالية»، «بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد» مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.

وتوسعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ، في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً منذ بداية العام، وذلك وسط مخاوف بشأن نقص السيولة، مع زيادة معدلات نمو الإقراض أسرع من الودائع.

نمو الأرباح

صعدت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري  19.5% إلى 6.02 مليار ريال، وأرجع البنك نمو الأرباح الفصلية بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين 19.5% إلى 6 مليارات ريال، إثر ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية 7.6%، وكذلك إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7% إلى 2.8 مليار ريال.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنحو 7.6% إلى 9.6 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات 5% وصولاً إلى 7.3 مليار ريال، لافتاً إلى ارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنحو 6.6% وصولاً إلى 1.2 مليار ريال.