«البنك الشارقة الإسلامي» يُدرج سندات بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

أدرجت «ناسداك دبي» اليوم الثلاثاء، صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار صادرة من مصرف «الشارقة الإسلامي».

وأُصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة  «SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd» وهي متوافقة مع متطلبات «بازل 3».

كما حظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين؛ ما يوفر للمصرف رأس مال إضافي لدعم خططه للنمو طويل الأجل.

بموجب هذا الإدراج، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف «الشارقة الإسلامي» في «ناسداك دبي» إلى 2.5 مليار دولار من خلال خمس عمليات إدراج؛ ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.

كما بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» 95.7 مليار دولار؛ ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

فيما تجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في «ناسداك دبي» 136 مليار دولار موزعة على 160 عملية إدراج؛ ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي وجهة رئيسة تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.

تفاصيل الإصدار 

يعد هذا الإصدار الأقل هامشاً لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025 وبلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأميركية مُسجلاً انخفاضاً بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في العام 2019.

وتولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من «أرقام كابيتال»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«كامكو إنفست»، وبنك «المشرق»، وبنك «ستاندرد تشارترد».

كان المصرف قد أثبت جدارته، في فبراير 2025، من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20% وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات.

ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق، آنذاك، جذب الإصدار السابق طلباً استثنائياً تجاوز 1.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا.