10 بنوك في الإمارات تحقق صافي دخل قدره 22.2 مليار درهم بزيادة 8.4%
أعلنت ألفاريز آند مارسال عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025. ويحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ويُظهر بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ.
وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 22.2 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض كبير بلغ 59.3% على أساس ربع سنوي في رسوم الاضمحلال، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 18% على أساس ربع سنوي في صافي دخل الرسوم والعمولات. وعلى الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1%، فقد تحسنت ربحية مختلف النسب الرئيسية، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.6%، والعائد على الأصول إلى 2.1%.
اكتسب نمو القروض زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي. وتجاوزت الودائع الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعة بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%). ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 74.7%، ما يعكس تحسن السيولة في القطاع. وواصلت البنوك الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، مما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام. وساهم هذا الانضباط في التكاليف بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات. وشهدت جودة أصول القطاع مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعة بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض. وسجلت قروض المرحلة الأولى نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
أكبر 10 بنوك محلية
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول 2025
تفوقت تعبئة الودائع على نمو الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بزيادة بنسبة 7.6% على أساس فصلي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي. ونتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%.
حافظ الدخل التشغيلي على استقراره بشكلٍ عام، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.2% على أساس فصلي. وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
صافي هامش الفائدة يتراجع 15 نقطة
تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر. وتحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وسجلت كفاءة التكاليف تحسناً ملحوظاً، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 234 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.2%، وهو أفضل مستوى لها في أربعة أرباع. بينما انخفضت النفقات التشغيلية المجمعة بنسبة 7.8% على أساس فصلي.