الأهلي فاروس تدير أول إصدار صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروع «باب مصر”

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن قيامها بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك عبر صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه.

الأهلي فاروس

وذكرت الأهلي فاروس – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، في بيان، أن الإصدار يهدف إلى تمويل مشروع “باب مصر”، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات.

ووفقا لبيان الأهلي فاروس، قام مكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب حسابات الاصدار.

شركة ميرسيك

وأشارت إلى أن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” قامت بمنح التصنيف الائتماني للاصدار، وتولى جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل، و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

وأضافت، أن الإصدار حظى بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار.

مشروع باب مصر

وأوضحت، أن مشروع “باب مصر” هو مجمعا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية ووطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات.

وأشارت إلى أن المشروع يشكل محورا أساسيا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد، وتُساهم في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة.

إصدار الدين

وأكدت، أن هذا الطرح يمثل علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة.

كما لفتت إلى أن تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، ووسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات.