أفضل الأسهم للشراء والاستثمار في الإمارات 2025
مع دخول الربع الأول من العام 2025، تتجه أنظار المستثمرين الإقليميين والدوليين نحو سوق الأسهم في الإمارات، والذي لا يزال يحتفظ بجاذبيته وسط تحديات الاقتصاد العالمي.فبفضل الاستقرار السياسي، والسياسات الاقتصادية المرنة، والتوسع في القطاعات غير النفطية، تقدم دولة الإمارات فرصًا استثمارية استثنائية في سوق الأوراق المالية.إعلانوتشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات التحليل المالية العالمية لعام 2025، أن الاقتصاد الإماراتي، سيستمر في تحقيق نمو جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية.حيث يأتي ذلك نتيجة التوسع المستمر في القطاعات الخدمية غير النفطية، مثل القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي بجانب الطاقة المتجددة، بما يعزز بيئة الاستثمار في أسواق الأسهم الإماراتية.وفي العام الماضي، ركزت معظم الشركات الإماراتية المدرجة في أسواق المالي، على توزيعات الأرباح الكبيرة على المساهمين، بما يحقق مواكبة الأسهم العالمية، ويقدم فرصًا مغرية للشراء والاستثمار في مجالات البنوك والطاقة والعقارات.وفي هذا التقرير من خاص عن مصر، نقدم أفضل الأسهم للشراء والاستثمار في الإمارات 2025، ونستعرض أهم أدوات الاستثمار في سوق المال الإماراتي، كما نحدد أفضل 10 أسهم للشراء والاستثمار بأسواق الأسهم بالإمارات العربية المتحدة.
اقتصاد الإمارات الديناميكي يدعم السوق المالي
تشير توقعات المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك “HSBC”، إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيواصل أداءه القوي خلال العام الجاري، مدعومًا ببرامج تنموية طموحة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.كما أسهمت التوزيعات السخية للأرباح في عام 2024، والتي تجاوزت 100 مليار درهم إماراتي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.
أسواق متعددة وفرص متنوعة
تمتلك الإمارات ثلاث بورصات رئيسية، هي: سوق دبي المالي (DFM)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وبورصة ناسداك دبي.وتضم هذه الأسواق مجموعة واسعة من الشركات المدرجة التي تعمل في قطاعات حيوية مثل البنوك، والعقارات، والطاقة، والاتصالات، مما يمنح المستثمرين فرصًا لتنويع محافظهم الاستثمارية.
أفضل الأسهم للشراء والاستثمار في الإمارات 2025
شعار سوق أبوظبي للأوراق المالية – صورة أرشيفيةوفقًا لتقارير صندوق iShares MSCI UAE ETF ومصادر تحليلية مثل CAPEX، إليك أبرز عشرة أسهم من التي يُنصح بالاحتفاظ بها أو الاستثمار فيها خلال عام 2025:1. اتصالات الإمارات (EAND)القطاع: الاتصالاتربحية السهم: 1.24 درهمسعر السهم: 16.68 درهمتوزيع الأرباح: 41.5% من رأس المالتُعد “اتصالات” من أقوى شركات الاتصالات في المنطقة، وتستفيد من نمو الطلب على خدمات الإنترنت والتقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يستمر سهم الشركة الإماراتية في الأداء الجيد رغم التوترات الاقتصادية الراهنة.2. بنك أبوظبي الأول (FAB)القطاع: البنوكالوزن النسبي في المؤشرات: 15.09%بصفته أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، يتمتع FAB بمكانة قوية في السوق المالي، ويستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع أنشطته الإقليمية.ومن المتوقع أن يستمر سهم بنك أبوظبي الأول في الأداء بشكل جيد ومستقر، خاصة وسط تقديمه خدمات مصرفية رقمية ممتازة لعملائه.3. إعمار العقارية (EMAAR)القطاع: العقاراتنمو الإيرادات: 10.06% سنويًاتوزيع الأرباح لعام 2024: 100% من رأس المالتُعد “إعمار” من أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، وحققت أرباحًا قياسية بفضل قوة الطلب على مشاريعها، لا سيما في دبي مول ودبي هيلز.كما تتوسع الشركة في عمليات الاستحواذ على مشاريع ذات عائد مستقبلي قوي مثل مشروع رأس الحكمة في مصر، وغيرها من المشروعات الجاذبة، مما يجعل سهم الشركة في أداء جيد مستمر.4. الدار العقارية (ALDAR)نمو الأرباح السنوي: 14.9%تُعتبر “الدار” ركيزة مهمة في سوق أبوظبي العقاري، وتسجل توسعًا في مشاريعها السكنية والتجارية، مما يعزز مكانتها بين المستثمرين الباحثين عن النمو.حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة الدار العقارية الإماراتية خلال الربع الرابع من عام 2024 بنحو 37% إلى نحو 1.9 مليار درهم، مما يؤكد نمو الشركة المستمر من خلال مشاريعها المتميزة.5. شركة أدنوك للغازالقطاع: الطاقةتوزيع الأرباح لعام 2024: 3.41 مليار دولارالتزام بتوزيعات سنوية: +5%تُعد أدنوك من أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة، وتقدم عوائد جذابة بفضل التوسع في الإنتاج والالتزام بسياسات توزيعات أرباح مستدامة، وهي من كبار شركات الغاز العالمية.6. بنك دبي الإسلامي (DIB)ويستمر أداء السهم الخاص ببنك دبي الإسلامي، في ظل نمو قوي في الأرباح، ودور ريادي في التمويل الإسلامي، مع توسع في الخدمات المصرفية الرقمية.7. بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)توزيع أرباح 2024: 50% من الأرباح السنويةيسجل البنك أداءً قويًا مدعومًا بالتحول الرقمي وزيادة الطلب على الحلول المالية الإسلامية، حيث يستمر البنك في عقد العديد من الشراكات المحلية والعالمية التي تجعل الخدمات البنكية أفضل أداءً وأيسر لتعامل العملاء معها.8. مجموعة ملتيبلاي (Multiply Group)وهي شركة استثمارية متنوعة تركز على قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، الصحة، وتعتبر من الشركات الصاعدة في السوق الإماراتي.9. شركة سالك (Salik)وهي من الشركات الرائدة في قطاع النقل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعد من الشركات التي تُرجح دخولها في مراجعة مؤشر MSCI في مايو 2025، مما قد يؤدي إلى تدفقات جديدة على السهم.10. بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)أحد أكبر البنوك الخليجية، ويمثل خيارًا جيدًا للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين النمو والدخل المستقر، ويتمتع البنك بانتشار كبير في المنطقة العربية.وتمثل تلك الأسهم الأفضل أداءًا بأسواق المال الإماراتية، والتي يمكن التداول بشأنها في البيع والشراء، خلال العام الحالي 2025.
توزيعات قياسية وجاذبية متزايدة لأسواق المال في الإمارات
تشير البيانات إلى أن الإمارات كانت واحدة من 17 دولة عالميًا سجلت مستويات قياسية في توزيعات الأرباح عام 2024.هذا يرفع من جاذبية الأسهم الإماراتية للمستثمرين الباحثين عن دخل منتظم، ويؤكد على التزام الشركات تجاه مساهميها.
تحركات منتظرة في مايو: مراجعة مؤشر MSCI
بحسب تصريحات طلال طوقان، رئيس الاستثمار في “BHM Capital” اليوم الإثنين لوسائل إعلام عربية، فإن مراجعة مؤشر MSCI المرتقبة في 14 مايو 2025 قد تشهد إدراج أو ترقية عدد من الأسهم الإماراتية.فيما أضاف أن ما سيؤدي إلى تدفقات نقدية جديدة من الصناديق الدولية، ويعزز من أداء السوق في الربع الثاني من العام.وفي أول شهر أبريل الجاري، بددت سوق الأسهم الإماراتية كل مكاسبها لهذا العام متأثرةً بموجة حذر عالمي تجاه التوترات التجارية الناجمة عن أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت العديد من الصدمات في أسواق المال العالمية حتى اليوم.
نصائح للمستثمرين في سوق الأسهم الإماراتي
وفي هذا التقرير، نستعرض مجموعة من النصائح لصغار المستثمرين في سوق الأسهم الإماراتية، وهي كالتالي:تنويع المحفظة: قلل من المخاطر عبر توزيع استثماراتك بين قطاعات مختلفة.المتابعة المستمرة: تابع التحديثات الاقتصادية وتوقعات الشركات.اختيار منصة تداول موثوقة: تساعد في تحليل الأسواق وتنفيذ الصفقات بفعالية.التركيز على الاستثمار طويل الأجل: غالبًا ما يكون أكثر استقرارًا وربحية.الاستعانة بمستشار مالي: لاتخاذ قرارات مبنية على تحليل شامل.
أسعار النفط من أبرز المؤثرات على أسواق المال في الإمارات
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا قويًا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 67.85 دولارًا للبرميل، ما انعكس إيجابيًا على معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية.ويعود هذا الارتفاع إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حلول بشأن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مخاوف من تراجع المعروض بسبب العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.
التوترات التجارية والتضخم
أثارت التصريحات الصادرة عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الجدل حول احتمال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بسبب السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية، على توجهات المستثمرين في الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الخليجية.وقد دفعت هذه التطورات بعض المستثمرين إلى التحفظ، في حين رأى آخرون أن البيئة الحالية تمثل فرصة للشراء الانتقائي في أسهم الشركات ذات الأساسيات القوية.ويُعد سوق الأسهم الإماراتي في عام 2025 مثالي حيث فرصة ذهبية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعوائد المجزية.ومع الأداء القوي لقطاعات مثل العقارات والطاقة والبنوك، وبدعم من بيئة استثمارية منظمة وشفافة، تبدو الإمارات وجهة مثالية للاستثمار في الأسهم، سواء للأفراد أو المؤسسات.رغم حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية، تُظهر أسواق المال الإماراتية قدرًا من المرونة والتعافي التدريجي، مستفيدة من قوة الشركات المدرجة، ودعم أسعار النفط، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية.