أرامكو السعودية ترفع 5 مليارات دولار من أول إصدار سندات دولية بالدولار في عام 2025

لندن-راي اليوم
في خطوة تمويلية استراتيجية، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن جمعها 5 مليارات دولار من أول طرح دولي لسنداتها المقومة بالدولار خلال عام 2025، وفقاً لما نقلته منصة “IFR” المتخصصة في أدوات الدخل الثابت. الإصدار شهد اهتماماً واسعاً من المستثمرين العالميين، وتضمن ثلاث شرائح متفاوتة من حيث الأجل والعائد، مما يعكس ثقة الأسواق بمتانة المركز المالي لأرامكو.
تفاصيل الشرائح الثلاث:
الشريحة الأولى (خمس سنوات): بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، وتم تسعيرها بعلاوة قدرها 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضاً من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
الشريحة الثانية (عشر سنوات): تم إصدارها بقيمة 1.25 مليار دولار، مع علاوة بلغت 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي أولي بلغ 130 نقطة أساس.
الشريحة الثالثة (ثلاثون عاماً): وهي الأكبر حجماً بقيمة 2.25 مليار دولار، بعلاوة وصلت إلى 155 نقطة أساس، انخفاضاً من 185 نقطة أساس كانت في السعر التوجيهي الأولي.
شروط الاكتتاب والاسترداد:
أوضحت أرامكو في بيان رسمي على موقع “تداول السعودية”، أن القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 200 ألف دولار، وهو أيضاً الحد الأدنى للاكتتاب، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات إضافية بقيمة 1000 دولار، وذلك وفقاً لظروف السوق.
وتتضمن شروط السندات عدة خيارات استرداد، منها:
الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق،
الاسترداد في حال وقوع حدث تخلف عن السداد،
الاسترداد نتيجة حدث ضريبي بناءً على خيار الشركة،
خيار “الاستدعاء عند الاستحقاق” من قبل المصدر،
خيار “الاستدعاء الكامل” من المصدر في أي وقت،
وخيار “الاسترداد في حال تغيير السيطرة”، الذي يُفعَّل بناءً على قرار حاملي السندات.
الجهات المشاركة في الإصدار:
قاد عملية الإصدار مجموعة من كبار البنوك العالمية، شملت:
سيتي غروب
غولدمان ساكس إنترناشونال
إتش إس بي سي
جيه بي مورغان
كما شارك عدد من البنوك الإقليمية والدولية كمديري دفاتر اكتتاب مشتركين غير نشطين، منهم:
بنك أبوظبي التجاري
بنك الصين
بنك أوف أميركا سكيوريتيز
بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال
بنك أبوظبي الأول
ميزوهو
ميتسوبيشي يو.إف.جي
بنك ناتكسيس
الرياض المالية
إس.إم.بي.سي
إس.إن.بي كابيتال
ستاندرد تشارترد
خطوة تعزز مكانة أرامكو المالية عالميًا
يمثل هذا الإصدار تأكيدًا على قوة التصنيف الائتماني والسمعة المالية العالمية لشركة أرامكو، كما يعزز من قدرتها على تمويل مشاريعها التوسعية والتنموية في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، وسط توجه استثماري عالمي نحو الأدوات ذات العوائد المستقرة والموثوقة.