66.4 مليار ريال إيرادات الأقساط التأمينية لشركات التأمين السعودية في 2024 بنمو سنوي 15.2%

سجلت شركات التأمين المدرجة نموًا في إيرادات الأقساط التأمينية بنسبة 15.2% لتصل إلى 66.4 مليار ريال مقارنة بـ 57.7 مليار ريال في 2023.

وحققت 19 شركة تأمين نموًا في إيراداتها التأمينية بنسب تراوحت بين 80.1% الى 1.3%، بينما تراجع صافي أرباح 8 شركات بنسبة إنخفاض تراوحت بين 17.2% الى 0.2%.

وسجلت شركة “الإعادة السعودية” أعلى نمو من حيث الإيرادات خلال عام 2024 بنحو 80.1% لتتضاعف إيراداتها الى نحو 1130 مليون ريال مقارنة بـ 627 مليون ريال بزيادة 503 مليون ريال، وتلتها من حيث النمو في الإيرادات شركة “رسن” محققة 358 مليون ريال مقارنة بـ 256 مليون ريال بنسبة ارتفاع 39.8%، وثالثا شركة “الدرع العربي” التي حققت نموًا بنسبة 38.9% لتصل إيراداتها الى 1567 مليون ريال مقارنة بـ 1128 مليون ريال، وفي المرتبة الرابعة شركة “الخليجية العامة” ورغم ذلك تحولت للخسارة.

وبالنسبة للشركات التي حققت اقل نمو في الإيرادات كانت من نصيب “متكاملة للتأمين” بنمو 1.3% سبقتها شركة “سايكو” بنمو 3.5%، وفي المقابل كان أكبر تراجع من نصيب شركة “التأمين العربية” بنسبة 17.2%، سبقتها شركة “سلامة للتامين” بنسبة تراجع 15.4%.

وعلى الصعيد التنظيمي، شكل إنشاء هيئة التأمين في أغسطس 2023 تحولًا محوريًا في الاشراف التنظيمي على قطاع التأمين، حيث إكتملت عملية الانتقال الكامل قبل الموعد المخطط له في ابريل 2024.

وساهمت هذه الخطوة في تبسيط الحوكمة وتعزيز وضوح اللوائح التنظيمية، مما أدى الى إنهاء الازدواجية في الاشراف بين الجهات التنظيمية السابقة، وتعمل الهيئة الجديدة على تطوير استراتيجية وطنية للتأمين، بالإضافة الى اعتماد لوائح تنظيمية مبتكرة تعزز الشفافية والكفاءة وإستقرار السوق.

وبالنسبة لأعلى الشركات من حيث الإيرادات كان من نصيب شركة “التعاونية ” بنحو 18.3 مليار ريال مقابل 15.3 مليار ريال بنمو 19.7%، وتلتها “بوبا للتأمين” بقيمة إيرادات 18.1 مليار ريال مقابل 15.9 مليار ريال بنمو 13.9%، وثالثًا “تكافل الراجحي” بإيرادات 5.4 مليار ريال مقارنة بـ 4.2 مليار ريال.

بتاريخ 14 نوفمبر 2024، نُشر تعميم لهيئة التأمين تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلي بنسبة 30% على الأقل لعام 2025، من (كل اتفاقية) متعلقة بإعادة التأمين الاتفاقي عند التفاوض و(كل خطر) متعلق بإعادة التأمين الاختياري (النسبي وغير النسبي) إبتداءً من 2025، وذلك تعزيزاً لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة، من المتوقع أن يترتب على تطبيق هذه الآلية من تسريع نمو سوق إعادة التأمين بالمملكة، مما يعزز من إيجابياته على الاقتصاد، والقرار سيزيد من حجم السيولة في السوق، ويتوافق مع “رؤية المملكة” والسعودية مؤهلة لأن تكون سوقا عالمية لإعادة التأمين، وجدير بالذكر الى ان 6 شركات لديهم رخص لنشاط إعادة التأمين هم (الإعادة السعودية – التعاونية – ولاء – وميدغلف – وليفا – وجي آي جي)، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للتعميم بداية من الربع الأول 2025.

الايرادات التأمينية لشركات التأمين المدرجة عن عام 2024 مقارنة بـ 2023 :

“بالمليون ريال”

الشركة
إيرادات التأمين
نسبة التطور %
الحصة السوقية2024

2024
2023
2024
2023

التعاونية للتأمين
18,273
15,265
%19.7
%27.5
%26.5

بوبا للتأمين
18,102
15,888
%13.9
%27.2
%27.6

تكافل الراجحي
5,392
4,237
%27.3
%8.1
%7.3

ميد غلف للتأمين
3,552
3,332
%6.6
%5.3
%5.8

ولاء للتأمين
3,345
2,888
%15.8
%5.0
%5.0

الوطنية للتأمين
1,796
1,379
%30.3
%2.7
%2.4

الدرع العربي
1,567
1,128
%38.9
%2.4
%2.0

الاتحاد للتأمين
1,490
1,202
%23.9
%2.2
%2.1

جي آي جي للتأمين
1,464
1,565
(%6.5)
%2.2
%2.7

الإعادة السعودية
1,130
627
%80.1
%1.7
%1.1

سايكو
1,081
1,045
%3.5
%1.6
%1.8

المتحدة للتأمين
1,050
1,062
(%1.1)
%1.6
%1.8

ملاذ للتأمين
1,011
935
%8.1
%1.5
%1.6

أسيج للتأمين
883
975
(%9.4)
%1.3
%1.7

متكاملة للتأمين
874
863
%1.3
%1.3
%1.5

إتحاد الخليج الأهلية
805
625
%28.9
%1.2
%1.1

التأمين العربية
695
839
(%17.2)
%1.0
%1.5

سلامة للتأمين
679
802
(%15.4)
%1.0
%1.4

الصقر للتأمين
504
486
%3.6
%0.8
%0.8

ليفا للتأمين
446
514
(%13.1)
%0.7
%0.9

الخليجية العامة
414
316
%31.3
%0.6
%0.5

تْشب
383
329
%16.4
%0.6
%0.6

بروج للتأمين
373
373
(%0.2)
%0.6
%0.6

رسن
358
256
%39.8
%0.5
%0.4

جزيرة تكافل
340
302
%12.5
%0.5
%0.5

عناية للتأمين
234
251
(%6.9)
%0.4
%0.4

أمانة للتأمين
213
185
%15.2
%0.3
%0.3

الإجمالي
66,449
57,666
%15.2
%100.0
%100.0

وسجلت شركات التأمين المدرجة نموًا في نتيجة الخدمات التأمينية بنسبة 42% في عام 2024 لترتفع الى 9169 مليون ريال مقارنة بـ 6455 مليون ريال بقيمة زيادة تعادل 2714 مليون ريال، وتمكنت 14 شركة من زيادة ربحيتها بالنسبة لخدماتها التأمينية، وفي المقابل تراجعت ربحية 9 شركة من حيث خدماتها التأمينية، وتحولت 3 شركات لتكبد خسارة من خدماتها التأمينية، وفيما حققت شركة واحدة فقط ذات القيمة بنحو 114 مليون ريال هي شركة “الاتحاد للتامين”.

وحققت شركات التأمين نموًا في صافى أرباحهم بنسبة 10% في عام 2024 لترتفع الى 3759.5 مليون ريال مقارنة بـ 3422.1 مليون ريال بقيمة زيادة تعادل 337.4 مليون ريال، وتمكنت 8 شركات من زيادة ربحيتها، وفي المقابل تراجعت ربحية 15 شركة، وتحولت 4 شركات لتكبد خسائر خلال عام 2024 مقارنة بتحقيقهم ارباح العام السابق، واستحوذت 4 شركات تأمين على 79.7% من صافى أرباح شركات التأمين في 2024 بقيمة 2995.1 مليون ريال هم شركات (بوبا العربية – والتعاونية – والاعادة السعودية – وتكافل الراجحى) .