اليوم.. آخر موعد للاكتتاب في صكوك “أقاسيم” بقيمة 50 مليون ريال وبعائد سنوي %10
يُغلق اليوم الخميس، 8 مايو 2025م، باب الاكتتاب في أول إصدار لصكوك شركة مصنع أقاسيم للصناعات الكيماوية والبلاستيكية، المدرجة في السوق المالية السعودية (نمو)، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون ريال سعودي، حيث تبلغ قيمة الاصدار الأول 50 مليون ريال بعائد سنوي ثابت قدره %10 يتم دفعه على أساس نصف سنوي.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 15 يناير 2025م، وبدأت فترة الطرح في 27 أبريل الجاري، فيما من المقرر تخصيص الصكوك في موعد أقصاه يوم 15 مايو 2025م، على أن تُدرج في السوق المالية (تداول) بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
يأتي هذا الإصدار في سياق خطة الشركة التوسعية لزيادة قدراتها الإنتاجية داخل المملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاع زيوت التشحيم، حيث أكد السيد فيصل الزهراني، الرئيس التنفيذي لشركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، أن متحصلات الطرح ستُوجه إلى تطوير الأنشطة الصناعية وإنشاء قطاعات جديدة، والاستحواذ على منشآت قائمة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع النطاق التشغيلي للشركة، ودعم النمو وتوسيع الحضور الإقليمي وفق خططها المالية والاستراتيجية.
وبالنظر إلى المؤشرات المالية الأخيرة للشركة، تظهر النتائج المالية للعام 2024 نمواً في الإيرادات بنسبة 9.2% لتصل إلى 164.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ150.8 مليون ريال في عام 2023، فيما بلغ إجمالي الأصول 123.1 مليون ريال، والمطلوبات 70.8 مليون ريال، نتيجة الاستثمار في التوسع وفتح أسواق جديدة لتغطية جميع انحاء المملكة وخارجها، حيث تسعى الشركة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أقاسيم في الأمارات العربية المتحدة، بما يؤدي الى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى الشركة بنسبة %32 ومن المتوقع ان ينعكس ذلك إيجابا الحالية بنسبة %25، وكذلك زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة %17.
تفاصيل الإصدار
حجم الإصدار
50 مليون ريال سعودي
مدة الصكوك
5 سنوات
تاريخ الاستحقاق
20 مايو 2030م
العائد السنوي
10% (يُدفع 20 نوفمبر، 20 مايو من كل سنة حتى تاريخ الإنهاء)
قيمة الصك
1,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاكتتاب
5 صكوك (تعادل 5,000 ريال سعودي)
التصنيف الائتماني للمصدر
BBB-نظرة مستقبلية مستقرة
المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل
الخير كابيتال السعودية
الإدراج والتداول
سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية السعودية (تداول)
الجهات المستلمة
الأهلي المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، الراجحي المالية، الرياض المالية، البلاد المالية، الجزيرة كابيتال، الخبير المالية، يقين كابيتال، الاستثمار كابيتال، دراية المالية، الإنماء المالية، العربي المالية، الأول للاستثمار، صكوك كابيتال، بالإضافة إلى الخير كابيتال.
والجدير بالذكر، أن شركة مصنع أقاسيم تأسست عام 2009م، وتقدم منتجات متنوعة من زيوت السيارات، والزيوت الصناعية والبحرية، عبر شبكة توزيع تتكون من 43 فرعاً داخل المملكة وخارجها، وتغطي منتجاتها أكثر من 35 دولة، وتخدم أكثر من 10,000 عميل، وقد باعت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 200 مليون وحدة من منتجاتها.
وتتميز منتجات أقاسيم بجودتها العالية واعتمادها على زيوت أساسية من إنتاج أرامكو السعودية، ومطابقتها لمواصفات SASO وAPI، إلى جانب دمجها لتقنيات أمريكية متقدمة في عمليات الخلط والتعبئة.
يمثل هذا الإصدار للصكوك خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الشركة التمويلية، ودعم قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية والتوسعية على المدى المتوسط، بما ينسجم مع توجهات الشركة لمواكبة الطلب المتزايد في السوق المحلي والدولي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.