(مال) ترصد .. 30.5 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية واعدام 4.1 مليار ريال خلال 3 أشهر والمصارف تتحوط بـ 155% .. تعرف على التفاصيل

كشف رصد اجرته صحيفة مال ارتفاع القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنوك السعودية الى 30.5 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، وبنسبة 3%، عن ما كانت عليه في الربع السابق (الرابع من العام 2024) التي كانت 29.5 مليار ريال، بينما ارتفعت 3.4%، مقارنة بالربع الأول من العام 2024 التي كانت 29.5 مليار ريال، فيما بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 47.2 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية للقطاع بالكامل 154.8%، بعد ان كانت 161% بنهاية العام 2024.

وبحسب الرصد بلغت محفظة الاقراض لدى البنوك السعودية 2.96 تريليون ريال، بنهاية مارس 2025، استحوذ البنك الاهلي السعودي ومصرف الراجحي على 48.3% منها حيث بلغ صافي القروض للبنكين 1429 مليار ريال. وبيّن الرصد تصدر البنك الاهلي السعودي البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية من حيث القروض غير العاملة بنهاية الفترة المنتهية في مارس 2025، بقيمة 6.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي القروض لدى البنك 706.4 مليار ريال، وبلغ رصيد المخصصات 9.4 مليار ريال ونسبة التغطية 145.6%.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المتعثرة حل مصرف الراجحي بـ 5.4 مليار ريال، وبلغ صافي القروض لدى البنك 722.8 مليار ريال، فيما بلغ رصيد المخصصات للقروض المتعثرة 8.3 مليار ريال، ونسبة التغطية 152.7%.

في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك السعودية بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 2 مليار ريال ووفقا للرصد كان بنك بي اس اف هو الاكثر تحفظا تجاه مخصصات القروض غير العاملة، وبلغت نسبة التغطية نحو 198.5%، وبلغ الرصيد التراكمي للمخصصات لدى البنك 3.6 مليار ريال، مقابل قروض متعثرة بقيمة 1.8 مليار ريال، بنهاية مارس 2025.

من جهة اخرى كان البنك العربي صاحب اقل نسبة تغطية بـ 131.7%، حيث بلغت القروض المتعثرة 2.4 مليار ريال، والرصيد التراكمي للمخصصات 3.2 مليار ريال.

تفاصيل القروض والمخصصات للبنوك المدرجة في الربع الاول 2025

البنك
صافي القروض(مليار ريال)
القروض غير العاملة (مليون ريال)
ديون معدومة(مليون ريال)
المخصصات المجنبة في الربع الأول 2025 (مليون ريال)
رصيد المخصصات (مليون ريال)
نسبة التغطية%

الراجحي
722.8
5405.2
1354.9
524.9
8253.2
152.7

الأهلي
706.4
6485.6
1343.2
34.3
9444.1
145.6

الرياض
339.0
3914.8
369.4
370.8
5207.1
133.0

الاول
278.8
3840.9
247.2
141.7
6513.5
169.6

الإنماء
209.4
2718.7
164.4
225.9
4252.5
156.4

بي اس اف
209.0
1795.2
252.0
269.0
3563.6
198.5

العربي الوطني
179.1
2446.2
100.0
205.4
3221.2
131.7

البلاد
112.4
1362.6
39.8
52.9
2632.4
193.2

استثمار
104.1
1049.2
11.1
61.5
1698.1
161.9

الجزيرة
100.6
1484.2
213.1
103.0
2428.2
163.6

الاجمالي
2961.6
30502.5
4095.1
1989.2
47213.9
154.8

22.3 مليار ارباح البنوك المدرجة في سوق الاسهم خلال الربع الاول بارتفاع 19.4% .. ونتائج 5 مصارف تتفوق على توقعات بيوت الخبرة و5 دون المتوقع .. تعرف على التفاصيل

ارتفعت ارباح البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 22.3 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، وبنسبة 19.4% عن ارباح البنوك نفسها في الربع المماثل من العام 2024 التي كانت نحو 18.6 مليار ريال.

وبحسب النتائج الربعية حققت جميع البنوك الـ 10 ارتفاعا في الارباح مقارنة بالربع الاول من العام السابق تصدرها مصرف الراجحي والذي قفزت ارباحه الى 5.9 مليار ريال، وبنسبة 34.1% عن ارباحه في الربع الاول من العام 2024 التي كانت 4.4 مليار ريال، وبحسب المصرف ارتفع صافي الدخل نتيجة نمو اجمالي دخل العمليات بنسبة 27.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار و رسوم الخدمات البنكية و والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12.9% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 421 مليون الى 525 مليون بنسبة 24.6%.

تلاه بنك الجزيرة بارتفاع 20.2%، بارباح بلغت 361 مليون ريال، مقابل 300.4 مليون ريال حققها في الربع الأول 2024، ثم بنك الرياض بارتفاع 19.9%، وبلغت ارباحه 2486 مليون ريال، بعد ان حقق 2072.7 مليون ريال في الربع الاول من العام السابق، ثم البنك الاهلي بارتفاع 19.5%، وبنك بي اس اف بنسبة 16.3%، ومصرف الانماء 14.7%، والاستثمار 13.8%، والبلاد 8.9%، والعربي 5.5%، والأول 4.5%.

وبحسب الرصد تفوقت ارباح 5 من البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” على متوسط توقعات بيوت الخبرة، تصدرها بنك بي اس اف الذي جاءت التوقعات بتسجيل 1162.5 مليون ريال، فيما سجل البنك 1338 مليون ريال ارباح بنهاية الربع الاول من العام الجاري، ليتفوق على متوسط التوقعات بنسبة 15.1%، تلاه البنك الاهلي بنسبة 9.8% عن متوسط التوقعات، حيث سجل 6022 مليون ريال ارباح فيما كان متوسط التوقعات يشير الى 5484 مليون ريال، وبنك الجزيرة بنسبة 3.9% عن التوقعات، ثم مصرف الراجحي بارتفاع 2.1% عن المتوقع، والبنك العربي 0.2% فوق التوقعات.

في المقابل جاءت ارباح 5 بنوك اخرى اقل من متوسط توقعات بيوت الخبرة، تصدرها بنك الرياض بنسبة 4.6% عن متوسط التوقعات، تلاه البنك الاول بانخفاض 4.5% عن التوقعات، وبنك البلاد 4.1%، ومصرف الانماء اقل 1.8% عن التوقعات، وبنك الاستثمار 1.7% اقل من المتوقع.

البنك
ارباح الربع الاول(مليون ريال)
التغير%
متوسط التوقعات(مليون ريال)
التغير عن متوسط التوقعات (%)

2025
2024

الأهلي
6022.0
5040.0
19.5
5484.0
9.8

الراجحي
5906.0
4405.0
34.1
5786.0
2.1

الرياض
2486.0
2072.7
19.9
2607.0
-4.6

الأول
2135.0
2043.0
4.5
2235.5
-4.5

الإنماء
1508.0
1314.7
14.7
1536.0
-1.8

بي اس اف
1338.0
1150.0
16.3
1162.5
15.1

العربي
1304.0
1236.0
5.5
1302.0
0.2

البلاد
700.4
643.1
8.9
730.3
-4.1

الإستثمار
503.3
442.4
13.8
512.0
-1.7

الجزيرة
361.0
300.4
20.2
347.5
3.9