“الجزيرة كابيتال”: سجلت البنوك السعودية أرباحاً غير مسبوقة في الربع الأول، ومصرف الراجحي في المقدمة من حيث جودة الأصول.

كشفت شركة الجزيرة كابيتال تحقيق قطاع البنوك السعودي في الربع الأول 2025 أرباح قياسية عند 22.2 مليار ريال، ارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 19.4% و6.3% عن الربع السابق. حققت 7 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباح أعلى من متوسط التوقعات. ارتفع الربح قبل المخصصات للقطاع في الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.5%. جاء نمو صافي الربح نتيجة تحسن صافي إيرادات الفوائد في الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.1% إلى 29.6 مليار ريال، بدعم من ارتفاع القروض والاستثمارات خلال نفس الفترة بنسب 16.5% و14.8% على التوالي.

ووفقا للتقرير استمر تحسن جودة أصول الائتمان والكفاءة التشغيلية في القطاع، حيث تحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 18 نقطة أساس و3نقاط أساس عن الربع السابق إلى 1.24%، فيما انخفض معدل التغطية عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 396 نقطة أساس و470 نقطة أساس عن الربع السابق ليصل إلى 126.9%، وتراجعت تكلفة المخاطر في الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 13 نقطة أساس و2 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 36 نقطة أساس.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” استمر مصرف الراجحي في تصدر القطاع من حيث جودة الأصول، حيث انخفض معدل القروض المتعثرة عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.75%، فيما يستمر البنك السعودي الأول بتسجيل أعلى معدل للقروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الأول 2025 عند 2.8% على الرغم من التحسن الكبير بانخفاضه 58 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق تحسن معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 183 نقطة أساس انخفاض 148 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 29.8% بسبب ارتفاع الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بنسبة 12.8%، فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6.3%، وجاء نمو الربح التشغيلي بدعم ارتفاع صافي الدخل من الفوائد عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.1% ونمو في الدخل غير المحقق للربح بنسبة 19.1%.

في المقابل انخفض هامش صافي الفوائد للقطاع خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.04%. ارتفع صافي القروض والتسهيلات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 16.5% و5.4% عن الربع السابق. إجمالا، ارتفع المتوسط الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 25.6% إلى 9.3 مليار ريال مقابل 7.4 مليار ريال في الربع الأول 2024، وارتفع إجمالي الودائع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.5% و4.0% عن الربع السابق إلى 2,790 مليار ريال.

وبحسب التقرير تراجعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 59 نقطة أساس (انخفاض 101 نقطة أساس عن الربع السابق) إلى 57.2%. ارتفع معدل القروض إلى الودائع النظامي خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 423 نقطة أساس بينما انخفض عن الربع السابق بمقدار 55 نقطة أساس إلى 82.7%، يرجع انخفاض معدل القروض إلى الودائع النظامي عن الربع السابق إلى إصدارات الصكوك والتي تستمر ضمن الحد النظامي المسموح به.

وتحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 18 نقطة أساس و3 نقاط أساس عن الربع السابق إلى 1.24%، فيما انخفض معدل التغطية عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 396 نقطة أساس و470 نقطة أساس عن الربع السابق ليصل إلى 126.9%. تراجعت تكلفة المخاطر في الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 13 نقطة أساس و2 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 26 نقطة أساس. تحسن معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 183 نقطة أساس (انخفاض 148 نقطة أساس عن الربع السابق) إلى 29.8% بسبب ارتفاع الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بنسبة 12.8% فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6.3%.