“فوري لتمويل المشاريع الصغيرة” تطلق سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه
أتمت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إحدى شركات فوري، أول عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه.
تمثل هذه الصفقة الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق أوسع، مما يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية كجزء من اتفاقية تمويل أكبر.
يُعد هذا الإصدار محطة مهمة لفوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في تنويع مصادر تمويلها لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية المضمونة تم إصدارها من قبل الشركة، ويعكس جودة محفظة الائتمان ومتانة معايير المنح المتبعة.
وقد قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق ومدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب، مع توفير خبرتها العميقة في السوق ودعمها الاستراتيجي على مدار عملية الإصدار.
وقد حصل إصدار السندات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وتم تصنيفه بدرجة A- (درجة استثمارية) من قبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني (Middle East Ratings and Investor Services)، وقد تم هيكلة الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق مدته 13 شهراً.
ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، صرّح قائلاً: “يمثل هذا التوريق خطوة استراتيجية ضمن مساعينا لتوسيع عمليات الإقراض وتوفير وصول أوسع للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في نموذج أعمالنا وأداء محفظتنا وقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.”
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال: “يسعدني الإعلان عن النجاح في إتمام أول إصدار سندات توريق لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس هذا النجاح الجهود المستمرة التي تبذلها سي آي كابيتال لتعزيز موقعها الريادي في مجال الخدمات المالية، وقدرتها على تطوير منظومة أسواق الدين من خلال استقطاب عملاء جدد. كما أود أن أتوجه بالشكر لفريق أسواق أدوات الدين في سي آي كابيتال على جهودهم الكبيرة، ولكل الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه الصفقة.”
قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لنا يُعد شهادة على مصداقية معاييرنا في منح التمويل وجودة محفظتنا. كما يعكس تزايد ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونحن فخورون بالشراكة مع سي آي كابيتال في هذه الصفقة البارزة، فقد لعبت خبرتهم ومعرفتهم العميقة بالسوق دوراً محورياً في إتمام الصفقة بنجاح.”