مبادلة تطرح صكوكاً بقيمة مليار دولار وسط إقبال كبير من المستثمرين

باعت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي التابع لإمارة أبوظبي، صكوكاً إسلامية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات.
وتمت عملية البيع من خلال كيان «مامورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدينغ»، إذ تم تسعير الصكوك عند 60 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو مستوى أقل من التوجيه الأولي البالغ 95 نقطة أساس، بعد أن تلقت مبادلة طلبات اكتتاب تجاوزت 4.75 مليار دولار، بحسب IFR.

ثقة المستثمرين في استراتيجية مبادلة

وكانت مبادلة قد أعلنت هذا الشهر عن نمو بنسبة 9.1 في المئة في إجمالي الأصول المدارة لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، أو 327 مليار دولار، بدعم من استثماراتها في قطاعات التقنية، والتصنيع، والائتمان الخاص.

مبادلة ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي 

تُعد مبادلة ثاني أكبر صندوق استثماري في أبوظبي، بعد جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، وتدير مع نظيرها الأصغر صندوق القابضة ADQ، ما مجموعه نحو 1.7 تريليون دولار من الأصول.يأتي إصدار مبادلة في سياق موجة من إصدارات الديون التي شهدتها المنطقة الخليجية مؤخراً، رغم الاضطرابات التي سببتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.فقد جمعت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 5 مليارات دولار من بيع سندات يوم الثلاثاء، كما جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.25 مليار دولار من إصدار صكوك في وقت سابق من الشهر الحالي.

تحالف مصرفي دولي

تولى تنسيق عملية بيع صكوك مبادلة عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جيه بي مورغان، وبنك ميزوهو، بينما شارك كل من بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك باركليز، وبنك كريدي أغريكول كمديرين مشاركين ومرتبين رئيسيين للطرح.كما شارك في العملية بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك آي سي بي سي كمرتبين صامتين.